CPR Invest Smart Trends

Une solution patrimoniale diversifiée exposée aux grandes tendances d’avenir

  

  • Donner du sens à ses investissements
  • Une solution diversifiée patrimoniale visant à capter la performance des thématiques
  • L’expertise combinée de nos équipes Actions thématiques et Allocation d’actifs

  

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En bref

Donner du sens à ses investissements

Dans un contexte où les investisseurs souhaitent donner du sens à leurs investissements, les comprendre et les aligner avec leurs valeurs, les fonds thématiques et l’investissement responsable sont deux réponses complémentaires et adaptées. Néanmoins, le risque associé aux actions thématiques peut effrayer les investisseurs les plus averses au risque : la volatilité des marchés actions d’une part et l’identification des thématiq

Une solution diversifiée patrimoniale visant à capter la performance des thématiques

Le fonds Smart Trends est une solution clé en main qui répond aux principales attentes des investisseurs. Il cherche à bénéficier de la performance des actions thématiques sélectionnées selon le cycle de marché, tout en diversifiant le risque au travers d’une allocation multi-classes d’actifs internationales flexible.
L’exposition actions peut varier de 0 à 35% pour faire face aux conditions de marché et la volatilité limitée à 5%. Le fonds sera investi au minimum à 65% en produits de taux de toute classification. En outre les gérants sélectionnent les supports d’investissement du groupe Amundi qui respectent une approche d’investissement responsable. 

L’expertise combinée de nos équipes Actions thématiques et Allocation d’actifs

Smart Trends combine en un seul fonds deux savoir-faire maison :

  • l’allocation d’actifs, reconnue au travers de la gamme Croissance depuis plus de 20 ans,
  • et l’expertise en actions thématiques avec une gamme qui s’enrichit depuis 10 ans. Ces deux classes d’actifs cumulent plus de 17 milliards d’actifs sous gestion (au 30/06/2019).


Une solution combinant 3 domaines d’expertises reconnues



Un portefeuille multi-asset thématique construit pour un positionnement patrimonial

L’objectif d’investissement du fonds est d’obtenir un rendement positif quelles que soient les conditions de marché, sur une période de deux minimum en investissant sur toutes les classes d’actifs de façon discretionnaire et flexible. Le pilotage actif du portefeuille repose sur notre modèle «multi-scenarios probabilisés» combiné aux convictions de l’équipe de gestion. Les scénarios de marché sont revus mensuellement et l’outil propose une allocation optimale selon les contraintes de gestion et de risque du portefeuille. En cours de mois, l’équipe de gestion ajuste tactiquement les positions en fonction de l’évolution du contexte de marché, afin de favoriser la réactivité du portefeuille à court terme.

La particularité de Smart Trends réside dans l’allocation de la poche Actions exclusivement réalisée sur des stratégies thématiques. Le fonds sera à tout moment investi à hauteur de 35% dans une sélection de 4 à 6 fonds thématiques gérés et sélectionnés mensuellement par l’équipe Actions thématiques de CPR AM pour tirer profit de l’alpha thématique. L’équipe de gestion diversifiée gèrera ensuite activement l’exposition globale du fonds (beta) aux marchés pour aboutir à un risque action cohérent avec notre processus de gestion.



Points de vigilance

  • Risque de perte en capital.
  • Pas de garantie de performance.
  • Durée de placement recommandée : 2 ans minimum.
  • Une sélection des placements pas nécessairement les plus performants parmi les actifs disponibles du fait des anticipations de l'équipe de gestion.
  • Le fonds supporte principalement des risques de contrepartie en cas de défaut des émetteurs.
  • En raison de sa composition et de sa stratégie, le fonds peut connaître une volatilité élevée, ce qui peut entraîner, sur de courtes périodes, des fluctuation de la valeur liquidative à la hausse ou à la baisse

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
À risque plus élevé, À risque plus faible,
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

Les performances du fonds